Vermögensaufbaupläne bieten einer breiten Anlegerschicht die Möglichkeit, sich auf Basis eines mittel- oder langfristigen Einzahlungsplans an einzelnen Produktsparten oder an einem gut diversifizierten Portfolio unterschiedlicher Produktsparten, wie Schiff, Lebensversicherungszweitmarkt, Immobilie sowie Private Equity zu beteiligen.
Die Vorteile des Konzeptes:
- Diversifizierte Anlage in Fonds der einzelnen Produktsparten
- Breite Risikostreuung durch Investition in verschiedene Anlageklassen zu unterschiedlichen Zeitpunkten und Marktzyklen
- Geringe Korrelation zu traditionellen Anlageformen (Aktien / festverzinsliche Wertpapiere)
- Möglichkeit der Einstellung der monatlichen Zahlungen und Erbringung von Sonderzahlungen
- Laufende Ertragsthesaurierung während der Investitionsphase
- Weitgehend steuerfreie Ausschüttungen
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